مدیر بازنشسته و تنهای یک دبیرستان دخترانه که همسرش را به دلیل اعتیاد به الکل از دست داده، به آپارتمانی قدیمی در یک شهر روستایی نقل مکان می‌کند. او در آنجا با دختربچه همسایه که مورد بی‌توجهی قرار گرفته، رابطه‌ای عاطفی برقرار می‌کند.

کو، یک جوان شهری عاشق موتورسیکلت که در حومه ژاپن پرسه می‌زند، عاشق دختری محلی و بی‌پروا به نام میو می‌شود و به او موتورسواری یاد می‌دهد. وقتی میو نشان می‌دهد که یک نابغه موتورسواری است، کو نگران می‌شود که مبادا سرنوشت او به یک تصادف مرگبار ختم شود.